Dette er en historie med heksestemning og alt som hører med. Heksa her er imidlertid ikke så nifs som man kanskje skulle tro, så det blir etter hvert ganske mange som får sitte på med heksa, der hun flyr avgårde. Litt dramatikk i god heksestil hører med, som at kosten knekker i to og skumle drager. Den snille heksa inviterer med seg det ene dyret etter det andre til å sitte bakpå kosten. Når en skummel drage dukker opp, syns også katten det er lurt å være flere ...